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刚上工信部黑名单 瑞幸咖啡就暴涨12% 市值突破650亿!

2020年01月10日 09:51:53 中国基金报
  摘要   【刚上工信部黑名单 瑞幸咖啡就暴涨12% 市值突破650亿!】8日,瑞幸咖啡召开战略发布会,瑞幸咖啡首席执行官钱治亚宣布,瑞幸将推进智能无人零售战略,并推出无人咖啡机“瑞即购”(luckin coffee EXPRESS)和无人售卖机“瑞划算”(luckin popMINI)。(中国基金报)   
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  动了星巴克的“奶酪”之后,瑞幸又决定要进军无人零售领域了。   8日,瑞幸咖啡召开战略发布会,瑞幸咖啡首席执行官钱治亚宣布,瑞幸将推进智能无人零售战略,并推出无人咖啡机“瑞即购”(luckin coffee EXPRESS)和无人售卖机“瑞划算”(luckin popMINI)。   “越多越好,越密越好,不设上限。”瑞幸咖啡CEO钱治亚透露,瑞幸无人零售终端机将覆盖办公室、校园、机场、车站、加油站、高速公路服务区和社区等各个场所,并和现有的瑞幸门店网络相辅相成、互相补充。   同时,钱治亚首次对外承认瑞幸的门店数已经远超星巴克。   受此影响,瑞幸咖啡美东时间8日暴涨12.39%,报收39.46美元,总市值再度逼近100亿美元。   门店超过星巴克   在迅速开店这件事上,瑞幸赢了。   在8日的战略发布会上,瑞幸咖啡首席执行官钱治亚公布了2019年的部分运营数据,截至2019年底瑞幸咖啡直营门店达到4507家,成为中国最大的连锁咖啡,较星巴克同期门店数多出近200家。   瑞幸咖啡董事长陆正耀在愉悦资本2019年年会上也表示,瑞幸咖啡的门店数已经超过了星巴克。   而就在一个月前公布的三季报中,瑞幸咖啡表示,截止今年第三季度末,瑞幸咖啡门店总数为3680家,较去年同期的1189家增加了2491家。仅一年时间,其门店数猛增209.5%,平均每天新开近7家店。同期,星巴克在中国的门店数增长17%至4125家,平均每天新增门店1.7间。   2019年年初初,瑞幸咖啡曾表示计划在年底前将门店数量增加至4500家。如今看来,瑞幸咖啡提前完成了它此前设定的开店目标。   下一个目标是在2021年底开出1万间门店。   瑞幸切入万亿无人零售市场   会产生鲶鱼效应吗?   事实上,无人零售机并不是一个新风口。   除了瑞幸这个新入局者,此前还有咖啡零点吧、友饮、咖啡码头、咖啡之翼等先行者。但由于入局者众多、运维成本、安全监管等多重因素,目前面临无人问津、撤柜等问题。基本从2018年年中后,便很少被提及。   虽然无人咖啡机“瑞即购”成本约为十几万元/台,但仍然远低于其门店扩张的投入。有数据显示,瑞幸咖啡快取店的单店成本约为48.73万元,此后,每年的运营费用约为25万每年。仅房租的支出,就能占到营运费用的20%到30%。   “瑞划算”的推出,则是为了解决无人售卖机商品售价过高的痛点。瑞幸咖啡介绍,通过与全球产品供应商的深度合作,大规模采购和定制化获得优惠的采购价格,并借助“瑞划算”大大减少渠道成本,使客户在享受到无人售货机便利的同时,还可以享受到电商的低价。   瑞幸咖啡首席执行官钱治亚在发布会上表示,瑞幸咖啡的无人零售、线下门店和电商渠道,组成了瑞幸咖啡全渠道的自有流量体系,瑞幸咖啡正在致力于构建一个“自有流量+自由产品”的智慧零售平台。   听起来是不是很像饮料界的“淘宝”?   过往的无人零售机主要依靠的是人工选址的客流量,但是瑞幸咖啡的大数据帮助瑞幸无人咖啡机主动选择顾客最需要的地方。   根据此前前瞻产业研究院的数据显示,截止至2017年中国无人零售商店用户规模仅有600万,未来五年用户规模将大幅增长。预测至2022年中国无人零售商店用户规模可达2.45亿人,2022年中国无人零售商店交易额达将超1.8万亿元。   瑞幸进入这个万亿市场,不知道能否称为一条真正的鲶鱼。   左手开展新业务,右手再融7亿美元   支撑新业务发展的是瑞幸抛出的新融资计划。   8日早晨,瑞幸咖啡公告称,拟发行4亿美元的可转债,承销商最多可额外购买6000万美元债券;拟增发1200万股美国存托股票(ADS),其中公司提供720万股,大钲资本作为献售股东提供480万股,承销商最多可额外购买180万股。   以1月6日收盘价34.43美元/ADS计算,扣除佣金、发行费用后,可转债方面,公司净收益为3.88亿美元,如承销商执行超额配售权,净收益为4.47亿美元;增发方面,净收益为2.37亿美元,如承销商行使超额配售权,净收益为2.72亿美元。合计净收益最高可达7.19亿美元。   瑞幸表示,两笔融资均将用于门店扩张,无人零售业务、资本支出,研发、市场推广等。   三季报营收暴增超500%   股价悄然翻倍   一直在烧钱的瑞幸一直没有盈利。再融资近50亿切入无人零售领域,让不少投资者看不明白。   融资计划公布后,瑞幸咖啡盘前一度跌超5%,但是在新战略推出后,又重获投资者的支持。   上市后一度破发的瑞幸咖啡一直倍受争议。疯狂补贴的模式让不少投资者大呼“看不懂”。   随着靓丽的三季报数据公布后,质疑声嘎然而止。   瑞幸咖啡11月13日公布的三季报显示,第三季度营业收入15.42亿美元,同比增长540.2%。   
  从具体的客户数据看, 三季度瑞幸咖啡参与交易客户累计达到3070万户,同比增长413.4%。   三季度月均售商品4420万件,同比增长高达470.1%。   从开店进度上看,三季度瑞幸咖啡门店总数达到3680家,其中第三季度新开店717家,比二季度的593家也有明显的增长。   三季度每家门店平均收入为44.96万元,同比增长79.5%。   最让人惊喜的是,瑞幸本季度首次在门店层面实现盈利——即不计入营销费用,实现了1.86亿元的经营利润,经营利润率达到12.5%。   瑞幸咖啡董事长陆正耀更是表示,瑞幸咖啡日销量已经超过150万杯远超星巴克。   在靓丽的三季报之下,部分投资者转向,开始相信瑞幸咖啡的基本面好转,离盈利不远了。   
  很快,瑞幸咖啡的股价从11月13日开始到2019年年底,已经实现107.38%的涨幅,仅仅33个工作日股价悄然翻倍,市值突破百亿美元。   
  瑞幸还能走多远?   陆正耀也不知道答案。   在刚刚结束的愉悦资本年会上,鲜少露面的瑞幸咖啡董事长陆正耀发表了《瑞幸咖啡能走多远?》的主题演讲。   陆正耀首次回应了外界众多争议。基金君整理了三大看点:   1、瑞幸咖啡难喝吗?   陆正耀表示,瑞幸咖啡主要针对的是中国35岁以下的人群。因为经济收入等原因,这一部分人的口感没有完全被星巴克咖啡征服。   瑞幸其实一直注重打造高品质咖啡,精选优质的阿拉比卡咖啡豆,咖啡机采用瑞士的雪莱、弗兰卡等一线品牌来保证咖啡的萃取技术。同时,瑞幸在奶源、糖浆等方面都采用的是星巴克相同的供应商。   如果坚持喝一年以上的瑞幸咖啡,就会爱上瑞幸咖啡,陆正耀笑着说。   2、瑞幸咖啡的补贴战术什么时候才能结束?   瑞幸咖啡的目标价是16元左右,现在定价在20元以上,领取优惠券之后,基本就是在目标价附近了,陆正耀表示,优惠券政策暂时不会取消。   相比星巴克居高不下的门店成本、人员成本,每杯瑞幸咖啡的成本已经下降至在10元以下,所以没卖出一杯咖啡,瑞幸都是赚钱的,陆正耀表示。   3、瑞幸咖啡为什么要疯狂的开店?   瑞幸咖啡的理念就是——好东西、便宜、送到嘴边。   星巴克的数据表明,超过70%的人群点了一杯咖啡就会离开,不会在店里停留,陆正耀说,因此瑞幸咖啡一开始采用外卖方式为上述“即客”人群提供服务。   通过外卖数据掌握了人流数据,继而决定了开店的位置和方式。一家瑞幸咖啡的门店服务半径一、二公里的人群,这也是为什么瑞幸咖啡店越开越多。   从明年开始,瑞幸将继续减少对外送的补贴。   事实上,瑞幸咖啡的免配送费门槛早已经在悄悄地提高。以深圳地区为例,免门槛费用由原来的35元/单上涨至59元/单。目前瑞幸最贵的咖啡售价为27元/杯,这意味着消费者即使购买2杯最贵的饮品,仍需要支付6元配送费。   此前,瑞幸咖啡外送服务与顺丰合作,每单需支付给顺丰14元配送费,免配送费则意味着瑞幸咖啡自行承担这笔费用。   工信部点名批评瑞幸APP   4000万用户的隐私被获取   1月8日,工信部通报了第二批发现存在问题且未完成整改的15款APP,包括天涯社区、风行视频、一点资讯、luckin coffee等多款知名APP,其问题包括:过度索取权限、不给权限不让用、私自收集个人信息、私自共享给第三方等。   工信部要求,上述APP应在2020年1月17日前完成整改落实工作,逾期不整改的将下架处理;而对首批逾期未完成整改的APP,工信部近日已予以下架处置。   
  
  
  就在当天的战略发布会上,瑞幸咖啡刚刚透露截至2019年年末,瑞幸咖啡的用户数已经突破4000万。这意味着超4000万用户的个人信心被私自收集。   1月8日晚间,瑞幸咖啡回应称,为了防止黑客骗取首杯免费,瑞幸咖啡APP除了需要客户提供手机号码,还需要客户提供手机的设备MAC地址作为双重验证。之前公司技术部在流程设计时工作失误,在获取该信息时未先要求客户授权。   瑞幸咖啡解释称,“在2019年12月中旬接到工信部整改通知后,我们已经进行了整改,将获取设备MAC地址调整在用户同意用户协议后。我们已将整改方案上报给工信部,工信部已经认可我们的整改方案。对此给客户造成的误解和困扰,我们表示诚挚的歉意。”
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